CRM-система Мегаплан: обзор функций, преимущества и недостатки

Ищете недорогой облачный сервис для управления продажами с перспективой перехода на собственный сервер? Такая CRM-система с массой гибких настроек и возможностей предлагается на megaplan.ru. Мы тщательно изучили ее функционал и ниже поделимся всей необходимой информацией с вами.

Возможности CRM системы Мегаплан

CRM Мегаплан имеет следующие возможности:

• постановка целей и задач на день, месяц или год;
• автоматическая фиксация взаимодействий с клиентами (переписки в чатах, по email , телефонные переговоры, договора, счета и т. д.);
• подготовка и запуск триггерных рассылок;
• интеграция с почтовыми сервисами, 1С:Бухгалтерией, сайтом;
• формирование отчетов о работе каждого сотрудника и организации в целом;
• систематизация результатов для аналитики и повышения эффективности компании.

Перечень не является закрытым. У данной CRM есть несколько десятков более узких и уникальных функций, о которых пойдет речь в следующих разделах этой статьи.

Более наглядно о возможностях сервиса в видео ниже.

Кому подойдет Мегаплан

СРМ-система Мегаплан подойдет двум категориям корпоративных клиентов:

1. Компаниям, нечасто контактирующим с покупателями, но желающим эффективно планировать свою деятельность (юридические и маркетинговые агентства, разработчики ПО) — для этих целей отлично адаптирован тариф «Совместная работа».
2. Маркетинговым отделам — пакет «CRM: Клиенты и продажи» хорошо настроен как под сделки b2b, так и b2c.

В результате руководителю достаточно поставить задачу и срок в Мегаплане, а затем сотрудники будут ее выполнять по частям. Юристам не придется пересылать тонну документации email-корреспонденцией, а маркетинговому агентству не нужно вызванивать сотрудника на удаленке, чтобы узнать процесс выполнения заказа. Вся информация будет отображаться наглядно в системе, в частности, воронке продаж, проанализировав которую можно устранить массу проблем, связанных с низкой конверсией.

Кому не подойдет Мегаплан:

• небольшим предприятиям из 3-4 человека;
• мелким командам фрилансеров.

Причина — для эффективного взаимодействия подобный бизнес не нуждается в отчетности и широком функционале CRM. Ему будет достаточно более простого сервиса либо таких стандартных инструментов, как Skype и Trello.

Как работать в CRM Мегаплан

Система Мегаплан состоит из нескольких модулей, позволяющих взаимодействовать различным категориям сотрудников. Интерфейс прост в понимании, более того, при первом запуске сразу же сработает обучающая инструкция, которая проведет вас по ключевым функциям CRM и позволит сделать необходимые настройки.

Описывать каждый пункт меню по отдельности нет смысла, ведь они полностью соответствуют своему наименованию. Кратко рассмотрим особенности у нескольких групп модулей.

«Сотрудники», «Задачи» и «Дела»	Упрощают работу команды, помогают эффективно планировать день, а также достигать целей. Ответственные за выполнение мероприятий направляют отчетность, а руководство следит за учетом рабочего времени
«Отчеты», «Клиенты», «Сделки»	Дают возможность вести подробную базу контрагентов. Карточка клиента содержит информацию о нем (звонки, переписки, документацию и счета). Активатор продаж в Мегаплане и канбан-доска помогут эффективно управлять сделками, а воронка — отслеживать конверсии

Рабочий стол и задачи представлены в виде блочной структуры. Их расположение и оформление настраиваются индивидуально, что очень удобно.

На этом гибкость внешнего вида не ограничивается. Пользователь CRM может менять темы оформления, отображение данных и списки.

Как ставить задачи и создавать проекты

Чтобы приступить к созданию проектов, необходимо в разделе «Задачи» нажать на зеленую кнопку в правом верхнем углу.

Во всплывающем окне можно написать, что необходимо сделать, и даже прикрепить файлы. Кроме того, доступны такие поля, как:

• менеджер — тот, кто будет ответственным за выполнение (автоматически назначается составитель задачи, если ее требуется передать другому специалисту, то его нужно выбрать из выпадающего списка);
• аудиторы — сотрудники, осуществляющие контроль качества;
• дедлайн — сроки.

Благодаря заранее подготовленным шаблонам, можно по несколько раз не вводить в карточку одно и то же. Кроме того, такая функция помогает в составлении ежемесячных отчетов. Система сама будет следить за процессом их выполнения и присылать напоминания.

Как планировать задачи и управлять проектами

Задачи и проекты можно просматривать в 4-х вариантах списков:

• простой;
• иерархический;
• три колонки;
• диаграмма.

Простой список удобнее использовать, когда задач очень мало. В нем отображается основная информация (наименование, выполнение, активность, дедлайн, ответственный и постановщик).

Иерархия помогает определить приоритеты по ближайшим делам внутри проекта или их группы. Например, главная задача на вышеуказанном изображении — «Начать работу в Мегаплане», следовательно, только она и отобразится при включении данного списка.

Три колонки — расположение элементов, часто применяемое в почтовых клиентах. Оно действует в системе по умолчанию.

Заключительный вариант отображения — это диаграмма. Она позволяет более наглядно отслеживать задачи на временном отрезке.

Удобной «фишкой» данного списка является возможность связывать проекты между собой, в быстром режиме и за пару кликов устанавливать дедлайны.

Как работать с клиентами

Процесс взаимодействия с клиентом, как правило, начинается с получения заявки. Очень важно, чтобы менеджер реагировал на них максимально оперативно.

Мегаплан CRM позволяет этого добиться за счет автоматического распределения между сотрудниками входящих лидов с таких источников, как:

• e-mail;
• веб-сайт;
• телефонные звонки.

Единственная задача маркетологов компании — привлечь трафик и наладить процесс поступления заявок.

Последнее выполнить просто с помощью установки CRM-форм обратной связи, которые располагаются в разделе «Клиенты».

После этого каждая заявка превратится в потенциальную сделку. Достаточно лишь разместить ссылку на сайте компании. Данные будут автоматически фиксироваться в системе, а права доступа к персональной информации устанавливаются для каждого сотрудника администратором. В карточке клиента находятся сделки, документация, а также связанные с ним задачи.

Важная функция CRM-системы заключается в сегментации контрагентов. В Мегаплане для этого есть два вида фильтров, позволяющих в качестве условия выбирать любые свойства клиентов:

1. Системные.
2. Пользовательские.

Как показывает практика, для успешных продаж нужно регулярно напоминать о себе каждому потенциальному покупателю, о чем менеджеры нередко забывают. В данной CRM коммуникации можно планировать автоматически, в результате чего сотрудник получит уведомление.

Важную роль играет встроенный инструмент для рассылок по клиентской базе, позволяющий отправлять сообщения сразу по нескольким каналам связи:

• Facebook;
• Twitter;
• Jabber;
• SMS;
• электронная почта;
• Skype.

Чтобы напоминание не было слишком навязчивым, есть специальная опция — «Привычный способ отправки для контрагента».

Настройка бизнес-процессов

Благодаря интерфейсу отображения сделок, в Мегаплан можно перенести любые бизнес-процессы в виде схем. Предположим, что у вас юридическая компания. Подобная деятельность, как и любая другая, производится в несколько этапов, начиная от подписания договора с клиентом и подачи иска, заканчивая посещением суда и получением решения. Ниже на изображении уже готовая схема для примера, но вы можете описать каждый из них максимально подробно в CRM и назначить ответственных лиц.

Достаточно запустить автосценарий, и задачи назначатся специалистам автоматически. Например, когда наступит этап подписания договора, задание будет сразу передано менеджеру, а для непосредственной подачи иска — ответственному за дело юристу и т. д.

Как вести сделки на канбан-доске

Суть метода «канбан» заключается в прозрачности всей цепочки деятельности, что существенно помогает работать в команде. Он основан на одноименной системе управления в Toyota, а также опирается на идеи бережливого производства.

В Мегаплане канбан-доска выглядит следующим образом.

Как видите, она представляет собой таблицу со столбцами и статусами. При переходе сделки на определенный этап ее достаточно переместить в нужный столбец. В итоге производственная деятельность становится прозрачной и наглядной.

Что такое воронка продаж

Воронка продаж в СРМ Мегаплан — это специальный отчет по известной маркетинговой модели, позволяющий оценить успех и показатели конверсии на каждой ступени бизнес-процесса. Он дает понять, на каком этапе есть проблемы, что помогает своевременно принять меры.

Как показано на вышеуказанном изображении, можно оценить такие параметры, как:

• среднее время нахождения сделки в определенном статусе;
• процент успешного перехода к следующему этапу;
• количество заработанных и упущенных денег.

Таким образом, подобный инструмент открывает массу возможностей для оптимизации бизнес-процессов.

Цены и тарифы

В CRM Мегаплан предусмотрено четыре тарифных плана:

1. Совместная работа +.
2. CRM: Лайт.
3. CRM: Клиенты и продажи +.
4. CRM: Бизнес.

Тариф «Совместная работа +» включает в себя:

• постановку задач;
• контроль задач и поручений;
• управление проектами;
• отчеты;
• чат, календарь.

Версия «Лайт» содержит помимо перечисленных выше, еще три инструмента: работа с клиентами, интеграция с почтой, интеграция с телефонией. Такой набор идеально подходит для оптимизации внутренних процессов в компании без учета продаж. Например, чтобы менеджеры не забывали обновлять информацию на сайте, дизайнеры своевременно сдавали проекты и т. д.

Тарифный план «CRM: Клиенты и продажи +» предоставляет значительно больше возможностей:

• мультиворонки продаж;
• отчеты продаж;
• контроль менеджеров;
• синхронизация с 1С;
• центр коммуникаций.

В версии «Бизнес» открывается доступ к управлению процессами, обучению сотрудников, аудитам консультациям. Подобный комплекс будет оптимален для больших интернет-магазинов и компаний с крупными клиентскими базами.

Оплатить сервис можно на срок от 3 месяцев до 2 лет. При внесении денег за полгода и больше предоставляется скидка до 30 %. Пробный период — 14 дней.

Интеграция CRM

Без широких возможностей в интеграции автоматизация бизнес-процессов будет существенно усложнена. В Мегаплане представлены следующие варианты:

• XLS импорт/экспорт контактов и отчетов — универсальное решение на любой случай, идеально подойдет для обмена данных между большинством систем;
• работа с email -корреспонденцией — отправлять и получать письма можно внутри CRM, что удобно и ускоряет выполнение мелких действий;
• телефония — у Мегаплана есть собственные тарифы (от 0,95 руб. за минуту на исходящие) с возможностью подмены номера и бесплатными внутренними звонками + вы можете подключить расширения от Мегафон ВАТС, Mango Office, Zadarma, МТТ.Бизнес, UIS, СвязьТранзит и множество других вариантов телефонии;
• 1C: Предприятие 8.x — доступна только на «плюс» версии тарифа «CRM: Клиенты и продажи».

Дополнительные интеграции:

• OpenID — система авторизации на сайтах;
• Polytell — сервис для контроля и прогнозирования продаж;
• Roistat — позволяет выявить эффективные рекламные каналы;
• Google Calendar — классический календарь-ежедневник от известного бренда;
• CommerceML v2 — формат для интеграции интернет-магазинов;
• TMetric — система учета рабочего времени;
• JivoSite — чат для сайта;
• CallBackHunter — виджет звонков;
• ВКонтакте — сообщения группы будут приходить прямо в CRM.

Перечень на этом не заканчивается, доступных интеграций около 100 шт., перечислять их в одном обзоре нет смысла. Таким образом, возможностей для комфортной автоматизации процессов в Мегаплане предостаточно.

Плюсы и минусы Мегаплана

Пять главных преимуществ:

1. Большое количество полезных функций и гибкость настроек. В этом отношении возможности данной системы превосходят ожидания. Здесь не просто можно записывать контакты и фиксировать переписки, но и составлять скрипты для менеджеров по продажам, автоматизировать каждую коммуникацию с клиентом, формировать подробную отчетность и т. д.
2. Детальный help-сервис. В огромном функционале Мегаплана новичку разобраться непросто, но благодаря наличию описаний и инструкций, это сделать гораздо легче и быстрее.
3. Мобильное приложение. Чтобы управлять компанией и читать отчеты сотрудников, вам хватит и смартфона. Очень удобное решение для руководителей, которые любят следить за процессом выполнения задач за пределами компьютера и рабочего места.
4. Офлайн-версия. Пользователю необязательно оплачивать облачный сервис: при необходимости систему можно установить по лицензии на сервер компании, но это будет затратной идеей в финансовом плане.
5. Большое количество интеграций. О данном преимуществе упоминают редко, но Мегаплан можно синхронизировать даже с конструкторами LPGenerator и Tilda, а общее количество доступных сервисов — около 100.

Недостатки:

1. Не подходит для мелких команд и фрилансеров. Действительно, CRM Мегаплан больше ориентирована на относительно крупных игроков. При этом упускается широкий пласт потенциальных пользователей, которым приходится выбирать другие продукты.
2. Медленная техническая поддержка. По нескольким обращениям судить сложно, но в отзывах очень часто упоминаются долгие ответы + длительное исправление багов после обновлений.

Вход в аккаунт

Войти в аккаунт Мегаплан можно на официальном сайте — megaplan.ru. Вам понадобится кнопка «Войти» в правом верхнем углу.

Далее требуется выбрать — в «свой Мегаплан», если вы хотите попасть сразу в CRM. Личный кабинет нужен для оплаты тарифа и телефонии, а также в нем можно настроить автоплатеж или получить закрывающие документы.

Восстановление пароля

Если вы забыли данные для входа, то можете в любой момент их восстановить, нажав на соответствующую надпись в окне ввода логина.

Новый пароль придет на почтовый ящик, который был указан при создании аккаунта. Его необходимо написать в поле справа и нажать на кнопку «Выслать».

Регистрация пользователя

Самый простой способ зарегистрироваться в системе Мегаплан — на главной странице перейти по ссылке «Попробовать бесплатно».

Далее вам нужно будет указать вашу электронную почту, имя и фамилию, а также телефон.

Пройти быструю регистрацию через социальные сети нельзя, но можно с помощью системы 1С.

Дополнительные функции

Среди дополнительных функций стоит выделить:

• системные уведомления — позволяют видеть всплывающие сообщения CRM в углу экрана, даже если работаешь в другой вкладке;
• расширение-отчет «Активность в сделках» — автоматически показывает оценку влияния коммуникаций на результат взаимодействия с клиентом;
• мобильное приложение для iOS и Android;
• темы оформления — пока что их только четыре («Новый год», «Весна», «Платина» и «Цветы»);
• скрипты продаж КоллХелпер — позволяют комфортно работать со сценариями переговоров;
• мультипликатор сделок — специальный виджет в карточке, позволяющий на ее основе в пару кликов создавать новые;
• бонусы — система начислений штрафов и премий сотрудниками с помощью автосценария и с уведомлением в Telegram.

Как мы уже упоминали, различных функций и интеграций в Мегаплане очень много. Они открывают широкие возможности для компаний разных масштабов, особенно среди тех, кто планирует настраивать систему под себя.

Перейти на megaplan.ru

Выводы

Мегаплан — это CRM с очень широким функционалом, позволяющим ее гибко настроить под нужды различных видов бизнеса. Она подойдет в первую очередь средним и крупным компаниям. Для небольших фирм из 4-5 сотрудников или мелких команд фрилансеров в таком количестве возможностей просто нет смысла. Работать в CRM можно через интернет в облачном сервисе либо купить лицензию, чтобы установить на сервер компании.

# Конструкторы сайтов

LPmotor — простой и бесплатный конструктор лендинг пейдж с визуальным редактором

# Сервисы и услуги для предпринимателей

Бизнес-навигатор МСП — портал для тех, кто хочет открыть или расширить свой бизнес