• Бесплатная Консультация Юриста:
    +7 (499) 938-77-34
    Москва и МО
    +7 (812) 425-64-12
    Петербург и ЛО
  • BPM’Online Pharma: CRM-система, используемая компанией Polysan

    Автор статьи: Антон Субботин Антон Субботин
    5 сентября 2019
    3
    0
    bsadsensedinamick
    Навигация по статье
    • Инструкция по установке
    • Интерфейс
    • Функциональные возможности
    • Активности
    • База знаний
    • Заказы
    • Итоги
    • Контакты
    • Контрагенты
    • Лента
    • Цикловые задания
    • Приложения
    • Техподдержка
    • Стоимость
    • Плюсы и минусы
    • Выводы

    Примером успешной фармацевтической компании является ООО «ПОЛИСАН», которая базируется в Санкт-Петербурге и продает свои товары на территории России и Украины. В сети часто ищут информацию про СРМ Полисан, якобы эта система распространяется для всех производителей медицинских изделий. На самом деле Polysan просто изготавливает лекарства и работает на базе CRM-системы BPM’Online.

    Перейти на crm.polysan.ru

    CRM

    BPM’Online Pharma — удобная платформа, которая позволяет автоматизировать максимум задач производителей и распространителей лекарств. Она разработана российской компанией Terrasoft. Базовая версия СРМ вышла на рынок в 2011 году и с тех пор не теряет популярность. Не совсем понятно, зачем на официальном сайте «Полисана» есть ссылка на crm.polysan.ru с формой авторизации. Возможно, фармацевтический производитель просто не закрыл от публичного доступа интерфейс входа в панель управления или же он распространяет ее среди местных производителей. Остается только гадать.

    В этой статье мы рассмотрим, каким функционалом обладает BPM’Online Pharma, как установить приложение и проверим, насколько платформа будет универсальной для фирм разной величины.

    Инструкция по установке

    Для получения 14-дневного тестового периода необходимо последовательно выполнить несколько действий:

    1. Заполнить анкету на сайте Террасофт.ру.
    2. Авторизоваться в системе.
    3. Запросить триал-доступ.
    4. Открыть приложение Pharma в маркетплейсе.
    5. В качестве варианта установки выбрать загрузку готового «продукта» в формате zip.
    6. В панели управления БПМ Онлайн зайти в «Дизайнер системы» и выбрать пункт «Установка и удаление приложений».
    7. Выбрать архив на компьютере, дождаться завершения установки и перейти на стартовую страницу платформы.
    8. Проверить наличие приложения в общем списке.

    Процесс запутанный, и с первого раза разобраться в тонкостях довольно сложно. Наш мануал должен помочь вам сделать все правильно. В процессе установки страница может долго не отвечать, при тестировании у нас получилось завершить процесс с 5 раза. После окончания интеграции надстройки появляется дополнительная вкладка «Фарма», также изменения прослеживаются в сгенерированных категориях препаратов и продуктовом портфеле.

    Интерфейс

    Внешний вид интерфейса современный, структура продумана до мелочей. На стартовой странице отображаются блоки быстрого доступа, которые делятся на несколько категорий: Бизнес, Продажи, Аналитика, Настройка. Стоит отметить, что при длительном отсутствии или переходе на главную страницу арендованного домена с CRM, нужно заново вводить данные от учетной записи. Нет предложений автоматического запоминания паролей и подгрузки этой информации.

    На стартовой странице также можно ознакомиться с библиотекой ответов на вопросы и загрузить мобильные приложения для Android, iOS, Windows.

    Меню построено по привычной структуре: пункты вынесены на левую панель, ее можно свернуть в компактный вид. Но есть одно отличие, которое выделяет CRM на фоне остальных конкурентов — функционал распределяется на несколько категорий, перемещаться в них можно с помощью переключателей. К примеру, пользователь может выбрать только рубрику «Маркетинг», «Продажи», «Общее» и т. д.

    Функциональные возможности

    Функционал у CRM довольно обширный, в ней есть модули, которые присутствуют и у неосновных конкурентов вроде Bitrix24: телефония, подключение почтовых ящиков, лента активностей, но при этом есть уникальные виджеты: задачи по бизнес-процессам и центр уведомлений. Стоит отметить подробную справку, которая реализована очень удобно — если кликнуть по иконке с вопросительным знаком, то произойдет переадресация не на главную страницу «Библиотеки знаний», а на материал о конкретном функционале. К примеру, если пользователь находится в «Активностях» и выберет «Помощь», то он сможет просмотреть всю информацию по данному модулю.

    Рассмотрим главные функции, которые пригодятся не только фармацевтическим компаниям, но и фирмам в других нишах.

    Активности

    В этом разделе системы BPM’Online можно составлять расписание, добавлять задачи ответственным сотрудникам и устанавливать связь между элементами разных категорий. Доступно 4 варианта предоставления информации:

    • Расписание или удобный дневник.
    • Список активностей. Представляет собой архив взаимосвязанных записей.
    • Планирование визитов. Совмещает в себе список контрагентов с важной информацией и небольшой календарь.
    • Отображение итогов. Информативные диаграммы, которые отображают количество встреч и звонков за определенный период. В отдельную колонку вынесены все просроченные задачи. С помощью виджетов можно отследить, с каким контрагентом было больше всего контактов, а с кем стоит еще поработать.

    Выбор пунктов реализован без перезагрузки страницы, подгрузка данных происходит практически мгновенно. При этом браузер не оказывает нагрузку на систему, а значит процесс хорошо отлажен. Впрочем, минусы все же есть. В частности, пункты могут накладываться друг на друга, но это скорее «косметический» недостаток.

    Отображение в виде списка позволяет быстро анализировать ситуацию по текущим задачам и настроить формат под свои запросы. В частности, можно добавить задачу или визит, выбрать сотрудника, период, применить только одну группу и назначить дату завершения задачи.

    Разделение задач на группы помогает создать удобную структуру. При загрузке демо-данных создаются тестовые категории, которые можно вполне перенести в работающие системы предприятий: «Встречи», «Задачи», «Звонки». Особенно важные элементы можно переместить в «Избранное». В интерфейсе все сделано для максимального «подгона» под нужды конкретной фирмы: пункты можно менять местами, переименовывать, настраивать фильтры и т. д.

    База знаний

    Один из главных разделов, который помогает организовать работу «Онлайн-офиса». Представляет собой архив всех материалов для сотрудников разного уровня. Сюда можно загрузить должностные инструкции, графики работы, примеры отчетов и т. д. Удобное разделение на категории помогает отсортировать элементы. К любой статье можно прикрепить тег для быстрого доступа. В отдельную вкладку вынесены «Кейсы», которые формируются по значению конкретного поля. К примеру, если статья добавлена определенным автором или для нее задан особый тип.

    В интерфейсе добавления материала есть следующие поля:

    • Название.
    • Тип.
    • Основная информация (текст с инструментами визуального редактирования).
    • Список файлов: загрузка с компьютера или прикрепление ссылок.
    • Права доступа. Можно ограничить просмотр, редактирование и удаление.

    Пользователи могут комментировать материалы и оценивать их. В режиме аналитики доступно 3 вкладки:

    1. Анализ статей. Статистика добавленных записей за определенный период, распределение по типам и популярности (количество лайков).
    2. Маркетинг. Пример выгрузки материалов из определенного раздела. Таким же образом можно добавить собственный пункт.
    3. Аналитика базы знаний. Виджеты с рейтингом записей и авторов, список последних изменений.

    Этот функционал идеально впишется в бизнес-процессы предприятия. Все важные документы будут под рукой и в любой момент можно открыть каждый из них, отредактировать, приложить файл и поделиться с коллегой.

    Заказы

    В этой вкладке отображаются все заказы, которые сделали клиенты. Механизм работы довольно простой: пользователь совершает заказ, менеджер оформляет его в системе, а затем выставляет счет через CRM. Это короткий заказ.

    Есть так называемый длинный заказ. Внутри сделки присутствуют все связи, которые привели к конкретному результату — продаже. Рассмотрим на примере: изначально контрагент хотел заказать один перечень товаров, но в процессе переговоров состав продуктовой «корзины» изменился. Таким образом, для одной продажи создается несколько заказов. Это позволяет более удобно структурировать элементы: для каждого отдельного заказа будет свой график оплаты и поставки.

    В системе есть удобные шаблоны, которые позволяют быстро создать сделку и не тратить время на заполнение повторяющихся полей. Есть все стандартные операции: формирование счета, отправка его клиенту, передача начальнику для совершения определенных действий.

    В режиме аналитики можно посмотреть краткую сводку о выполненных заказах, узнать средний чек и объем неоплаченных сделок. Здесь же отображаются диаграммы с динамикой поступления денежных средств, которые позволяют высчитать самые прибыльные месяцы. Аналитика также помогает выделить наиболее эффективных сотрудников и дает статистику по источникам заказов.

    Каждому заказу присваивается уникальный номер, по которому его можно отследить. В описании есть следующие поля:

    • список товаров;
    • график поставок и оплат;
    • тип доставки;
    • итоговый чек;
    • история изменения;
    • прикрепленные файлы.

    В интерфейсе редактирования можно сгенерировать счет и договор в автоматическом режиме.

    Итоги

    Вкладка «Итоги» отображает сводные данные по всем разделам CRM. С ее помощью можно понять, как идут дела у компании. Здесь все диаграммы и графики из разных пунктов сведены воедино для целостного представления общей картины.

    Самым первым отображается «Дашборд менеджера», где есть: ТОП-5 неоплаченных счетов, даты ближайших оплат, количество звонков и встреч в текущем месяце, ТОП-5 потенциальных сделок и просроченные задачи. «Доска почета» помогает начальнику определить самого работоспособного сотрудника по количеству закрытых сделок и качеству обработки обращений. В «Итогах мероприятий» отображаются расходы компании на семинары, вебинары, корпоративы и т. д. С помощью этих данных ответственные сотрудники смогут отследить размер расходов и сократить определенные статьи. Вкладка «Итоги по лидам» отображает статистику заказов в воронке продаж, лиды сортируются по зрелости и источникам.

    Отдельно стоит выделить статистику email-рассылок. Здесь отображается не только количество отправленных писем, но и открытых, число переходов, переводов в спам. Лаконичные виджеты показывают список запланированных и выполненных операций.

    В случае необходимости можно добавить новую вкладку с графиком, шкалой, списком, виджетом, браузерной страницей или даже воронкой продаж.

    Контакты

    Один из главных «центров», стимулирующих продажи. Содержит полный архив контактов: потенциальных и действующих клиентов, поставщиков, партнеров и т. д. Все данные надежно хранятся на сервере и не будут утрачены, как в случае потери SIM на смартфоне или форматирования карты памяти. С помощью контактного центра можно вести учет лиц и объединять их в группы по разным фильтрам. К примеру, участники email-рассылок, клиенты, сотрудники, важные фигуранты и т. д.

    Каждый контакт представляет собой маленькое досье с максимально полным набором данных:

    • ФИО;
    • должность;
    • мобильные телефоны;
    • email;
    • день рождения;
    • адрес доставки;
    • контрагент (компания, которую он представляет);
    • связанные продукты.

    С помощью «Хронологии» можно проследить путь развития от контакта до клиента. Менеджер может обновлять стадию лояльности, а начальник отслеживать, за какое время сотрудник смог «обработать» нового лида. Пространства для аналитики предостаточно: подписки на рассылки, история счетов, заказов, договоров и т. д.

    В этом разделе также есть аналитика. Диаграммы показывают количество элементов по категориям, объем потенциальной базы для рассылок и динамику ее роста.

    Контрагенты

    В разделе хранится подробная информация обо всех юридических лицах, с которыми так или иначе была связана компания: подрядчики, поставщики, клиенты и т. д. Досье почти такое же объемное, как и на любой контакт.

    Каждая компания «комплектуется» максимальным набором данных:

    • название;
    • тип;
    • контакты;
    • вид деятельности;
    • информация о главном контактном лице;
    • количество сотрудников;
    • годовой оборот;
    • платежные реквизиты;
    • важные даты;
    • структура организации;
    • логотип.

    Как и в случае с контактами, по контрагентам также ведется история взаимодействий: отправленные счета, договоры, момент перевода из лида в клиента и т. д. Для фармацевтических компаний автоматически сгенерированы типы предприятий и вид деятельности. С каждым контрагентом также связывается список задач, который отображается на странице описания. Можно завершить их прямо из интерфейса просмотра данных.

    Лента

    В ленте отображается список всех сообщений, которые связаны с определенными разделами системы. К примеру, если менеджер добавил новый телефон к какому-либо контакту или контрагенту, то эти изменения будут видны не только в истории, но и в ленте.

    В режиме каналов отображаются все сообщения, которые связаны одной темой. Например, начальство может создать канал «Новости компании» или «Спорт» для публикации всех новостей и заметок по этим областям.

    Цикловые задания

    Раздел создан для ведения расписания встреч медицинских представителей с ответственными лицами в аптечных сетях и с врачами. Задачи выполняются по определенному циклу, то есть временному промежутку. В «тело» встречи добавляются врачи, аптеки, категория визитов и связанные товары. В отдельную ленту можно публиковать все сообщения, которые связаны с определенным заданием.

    В режиме аналитики отображается краткая сводка по количеству запланированных, выполненных и просроченных визитов.

    Приложения

    Расширить стандартные возможности можно с помощью дополнений, которые опубликованы в официальном маркетплейсе. Архив с продуманной структурой, фильтрация по категории и рейтингу позволяет отбирать элементы, удовлетворяющие определенным условиям.

    Некоторые приложения распространяются бесплатно, другие — платно, третьи — с тест-драйвом. В магазине также есть фильтры по совместимости с разными версиями и тарифными планами CRM.

    Функциональные возможности платформы очень большие, в нашем материале описана лишь часть наиболее важных модулей. Если вы заинтересовались системой, то рекомендуем оформить пробный период и познакомиться с ней поближе.

    Техподдержка

    Техническая поддержка оказывается только на платных тарифах. Скорость реагирования, график работы и другие важные данные размещены на этой странице. Для VIP-клиентов время ответа почти молниеносное: от 30 минут до 2 часов. На максимальном тарифе выделяется персональный менеджер.

    При тестировании системы мы несколько раз обращались к операторам в онлайн-чате, и они оперативно отвечали на все вопросы. Попытки свести неформальную беседу в более серьезное русло с запросом телефона были, но на отказы сотрудники реагировали сдержанно. В этом аспекте можно поставить твердую пятерку.

    Стоимость

    Цена тарифных планов зависит от масштаба предприятий и необходимых модулей. Подробная расшифровка подписок на базовую версию BPM’Online есть здесь. Что касается CRM для фармацевтических предприятий, то стоимость начинается от 600 долларов за пользователя в год. Для новых клиентов действует ограничение в 2500 $ — именно столько должен потратить пользователь на СRМ, приложения из маркетплейса и другие продукты. В стоимость Cloud/on-site подписки входит техническая поддержка: скорость ответа от 4 до 8 часов, только в будние дни.

    Плюсы и минусы

    Комментариев реальных клиентов не очень много, но они четко указывают на плюсы и минусы системы с точки зрения пользователей.

    Преимущества:

    • красивый интерфейс;
    • простота освоения;
    • хорошая аналитика;
    • уникальные инструменты.

    Недостатки:

    • долгая загрузка, особенно при больших объемах клиентов, заказов, компаний;
    • нестабильная работа поиска;
    • высокая стоимость.

    Выводы

    BPM’Online — мощная и удобная CRM-система, которая незаслуженно уходит на задний план благодаря продуктивному маркетингу со стороны конкурентов. По части функционала у сервиса все отлично, но есть вопросы к быстродействию. Если разработчики устранят эту досадную оплошность, то платформа будет чуть ли не идеальной. Кроме того, у TerraSoft есть отраслевые решения для той же фармацевтической промышленности, достойных аналогов которым нет. Скорее всего, маркетологи просто плохо трудятся над продвижением продукта или на эти цели закладывается маленький бюджет.

    bsadsensedinamick
    Нет комментариев
    Добавить комментарий

    Вам понравится
    Рекомендуем
    Контур | Бухгалтерия

    Онлайн-бухгалтерия для малого бизнеса

    Моё дело

    Интернет-бухгалтерия для предприятий

    Документовед

    Бланки любых документов для ИП / ООО

    Наши друзья
    Банк Точка

    Выгодный эквайринг для бизнеса

    подробнее
    Европлан

    Простой и выгодный лизинг автомобилей

    подробнее
  • bsadsensedinamick
  • Обслуживание бизнеса в Сбербанке Онлайн-кредит до 2 млн рублей за 5 минут Кредитная карта с кэшбэком 10% на АЗС Выгодное рефинансирование в Интерпромбанке
    Подпишитесь на наши новости сейчас!

    Автомобили в лизинг для ИП и ООО на выгодных условиях

    узнать подробнее
    мы в соцсетях: